История о том, куда может привести нетерпимость.
Никто точно не знает, как это началось.
Семнадцатилетняя Луиза — одна из первых девушек, подвергшихся мутации. Ее чувства обострились, в теле и движениях все отчетливее стали проглядывать кошачьи черты. Но она не единственная, с кем это...
Мир, истерзанный войнами и эпидемиями, постепенно затухает. В это время в сердце пустого леса Авриль рассказывает Малышу о птицах: мальчик никогда их не видел, как и других живых существ. Авриль говорит, что им осталось продержаться немного: придет их пес Сириус и отведет к родителям в убежище...